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基于生命周期的银行培训项目管理的研究——以 A 银行转型培训项目为例

论文编号:lw201807262235542930 所属栏目:项目管理论文 发布日期:2018年09月01日 论文作者:www.51lunwen.com

本文是一篇项目管理论文,本文应用项目管理中的项目生命周期理论具体到银行培训项目管理中,以求能够全面 升银行培训工作的效能。


第一章 引言


1.1 研究背景、目的与意义

1.1.1 研究背景

随着我国对外开放不断深入,各外资银行陆续进入中国市场。与外资银行相比,国内商业银行业产品服务同质化现象严重,缺乏对客户群的深度了解,造成客户依存度不足,客户流失概率大,严重影响了银行的日常经营。加之各类新型银行以及 P2P公司的大量涌现,对于商业银行以往常规业务的争夺已经到达白日化,商业银行转型迫在眉睫。尽快实现商业银行的转型升级,已经成为业内专家和学者的共识。

在商业银行转型过程中,人才成为能否成功转型升级的关键。随着对员工能力升日趋关注,各大银行对人才培训的投入也不断加大,培训经费逐年递增,然而,由于一级分行对于下沉到三级支行的培训缺少科学管理,没有体系的规划和全面的支撑,致使培训成效不理想,从而影响了网点发展和竞争力 升。如今,研究和应用诸多的管理方法、手段和理论,为培训管理更科学、更规范、更实用 供了坚实的支撑与保障。特别是项目管理的思想和方法,在与企业培训管理相融合的过程中,逐渐凸显优势,对于 高培训管理效率起到重要作用。本文应用项目管理中的项目生命周期理论具体到银行培训项目管理中,以求能够全面 升银行培训工作的效能。

1.1.2 研究目的与意义

由于银行业类型众多,不同银行发展的区域环境和银行自身条件差异比较大,基层商业银行面临着如何结合当地经济发展的实际需要和自身情况,选择适合自身特点的培训模式,避免培训同质化的问题。本文结合所学习的项目管理知识以及银行培训项目的特点,运用项目生命周期理论,建立了银行培训项目的生命周期模型,并将该模型应用于 A 银行转型培训项目。A 银行作为普通商业银行中较具代表性的基层营业网点之一,通过对其转型培训的研究,找出存在问题,研究相应措施,创新应用项目生命周期理论解决实际培训中问题。同时,也希望本研究能对其它同类型银行培训工作有一定的启发作用。

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1.2 国内外研究综述

国际上许多国家和政府都十分重视企业职工培训工作。美国政府规定,本科生、硕士和博士毕业以后,必须通过国家级的相应证书考试,才能取得工程师、律师、医生、护士等从业资格。英国拥有一套国家资格证书框架,囊括了各种学术和职业资格。国际上有一系列专业资格认证,如 IT 行业的 Prometric 认证、美国财务会计认证(ICMA)、美国房地产协会的注册房地产投资师资格认证(CCIM),英国剑桥大学考试委员会(UC1ES)的剑桥商务管理证书等等。日本许多公司对新毕业的本科生职员进行研究生工程教育和工程实践训练, 高其教育水平和专业能力以胜任工作。新加坡国立大学通过设立工程师活动中心这一公共组织实施对外、对内短期课程、特殊学生计划和研讨会等形式完成培训项目。

在许多发达国家,项目管理已经成了一种独特的职业,项目管理应用范围也比较广泛,但在教育培训领域,项目管理思想的应用略为欠缺。

实际上任何创新和改革都是项目活动。由于这些任务具有一次性和独特性的特征,采用常规的管理方法往往难以取得好的效果。而组成专门的项目管理班子,采用项目管理思想和方法来分析、研究和解决这些问题往往容易取得好的效果。

发展中国家培训在经费、管理、质量保证等方面的实力与发达国家相比存在较大的差距。普遍表现为对培训的理论认识不够,重视不够,对教育经费投入的力度不够。项目管理在国内很多行业已经得到了一定的应用,但其在教育培训领域影响范围还很有限。我国应当进一步吸收与运用项目管理这一新型管理方式、方法,尝试运用到教育培训实践中,以加快我国企业员工培训事业的发展。

项目和项目管理,大家看它们都是新鲜事物,实际它们一直陪伴在我们生活的点滴,在我们的视野中每时每刻都能发现它们参与着、见证着和推进着人类的前进和飞越。几千年来,项目和项目管理一直默默无闻,好似金子宝玉始终隐藏在人类社会发展的背后;直到二十世纪第二次世界大战,它们如沉睡的雄狮才被少数科学家唤醒,开始显示出强大的生命力,并且作为一门社会管理学科步入圣洁的管理学殿堂。

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第二章 相关概念和理论


2.1 项目与项目生命周期的概念

2.1.1 项目的概念

根据 PMBOK(项目管理知识体系 Project Management Bode of Knowledge,简称PMBOK)中的定义,所谓项目,就是为创造 种独特的产品、服务或成果所进行的临时性工作,即项目具有明确的起点和终点。项目在人们的生活中随处可见,我们每天都在看到、听到、经历着。无论是载人航天工程、三峡项目等庞大的项目,还是一次演讲比赛、一次知识讲座、写一篇文章等都可视为一个项目。各种类型和规模的项目,不论种类与大小,均符合下面这样一些特征:项目都有明确的目标,即满足特定的要求;项目具有唯一性;项目必须在一定时间内完成的。凡是符合上述三个条件的,都称之为项目,都可以采用项目管理技术和方法对其进行有效的管理。

2.1.2 项目生命周期的概念

项目生命周期是指一个项目从启动到结束所经历的各个阶段。它一般由启动、实施、终止三个阶组成。每一个阶段都以一个或一个以上的目标成果实现为标志。如果缺少任何一个阶段,就不是一个完整的项目。

项目生命周期模式是对项目实施过程中生命周期程序化的抽象 述。每一个项目自身都具有一些独有的特征,为了能更准确的达到项目管理的目标,一般在项目实践时将每个项目分成若干阶段,以便对项目更优管控,且能够将全部项目与正在进行的项目部分更好的结合在一起。因此,项目生命周期的划分是项目管理具有重要意义的部分。图 2.1 所示将项目生命周期的三个阶段做进一步细化。

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2.2 员工培训的概念与特点

2.2.1 员工培训的概念

《现代汉语词典》将“培训”解释为“培养和训练”。培训在职业领域起源于师徒制的产生,而现在培训已经成为教育领域的一个重要概念,逐渐成为学历教育的补充和延续。企业培训不仅仅是传授知识技能,更是企业人力资源开发与管理的重要环节。因此,“企业培训”或者说“员工培训”可以定义为:有计划的组织一系列活动帮助员工 升学习和工作能力。目的在于通过改变员工知识结构和工作态度,来促进工作行为转变,激发员工创造力,在员工自我实现的同时为企业创造更大价值。

2.2.2 员工培训的特点

(1)目的性。员工培训有明确的目的,开展员工培训活动能够给企业带来哪些实际收益。这其中的实际收益包括直接的产能增加,进而效益 升;也包括通过培训能够给员工自身职业素养带来的 升,员工知识技能 升,激发更强的创造力,更好的完成工作服务企业。

(2)一次性。员工培训具有类似于项目的一次性特点,每次培训从培训计划组织到实施反馈都是独一无二的过程。

(3)实效性。每次员工培训都是要独立的解决 项问题,或者 升 项技能,这就决定了员工培训具有实效性的特点,不能敷衍了事,而是切实通过合理的培训组织安排来达成培训目标。

进度、成本和质量是项目控制的主要目标。如何处理好这三者的关系,是项目管理的主要目标。[26]我国的国有企业大部分是采用直线制或直线职能制,而西方发达国家,这两种组织结构过于简单和僵化,早已不采用,世界 500 强的企业,可以说,超过 90%的企业正在使用矩阵组织结构。项目作为企业的导向。就我国近年来的培训业来说,国际化、市场细分化、实用化培训已经成为主流,并且培训规模快速增大。中国培训业市场规模 2003 年为 500 亿元,2004 年为 600 亿元,2005 年为 864 亿元,2006 年为 1210 亿元,由此可见,中国的培训行业规模增长迅速。培训将项目作为一个整体系统,按照“全分解再综合”的原则将系统分为多个任务活动,并最终集成了项目的最终目标。

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第三章 银行培训项目生命周期模型设计与分析···················9

3.1 设计原则与思路 ···························· 9

3.1.1 设计原则 ······················ 9

3.1.2 设计思路 ·············· 10

第四章 A 银行转型培训项目应用案例 ···················· 17

4.1 项目概述················ 17

4.2 项目启动与计划 ··················· 17

第五章 结论与展望························· 28

5.1 研究结论··················· 28

5.2 研究展望················· 28


第四章 A 银行转型培训项目应用案例


4.1 项目概述

基于中国银行总行 出网点转型战略,根基于网点实际运营情况,2016 年 8 月中国银行武汉分行决定以 A 营业室网点为试点,实施“网点效能 升”项目。以便 升网点运营显著优势、明晰网点运营特征,系统定制网点标准化运营体系,构建领先、高效的服务营销模式, 升柜员“坐销能力”,明晰各岗位销售职责,以 高网点金融产品销售能力、实现厅堂岗位联动、 升客户满意度。

营业室网点地处武汉市繁华的汉正街,所处位置常驻人群比例较大,她是覆盖及延伸区域内确保中行领先地位,大力开展产品服务营销,开展联动营销,争夺覆盖区域优质客户的主力网点。网点分为上下两层,第一层是营业大厅,第二层是客户经理室、理财室、行长室。大厅比较狭长,显得较为拥挤。该网点功能区设置较为齐全,主要有:封闭式服务区、开放式服务区、休息等候区、自助服务区、理财服务区、咨询